文章來源：中國(guó)資質(zhì)網(wǎng)
十四五我國(guó)將進(jìn)入兩個(gè)百年的歷史交匯期，這期間國(guó)家出臺(tái)的發(fā)展規(guī)劃《建議》，對(duì)我們工程企業(yè)來講，是非常值得去研讀的。為什么這么說？
一方面，在座的大型央企、國(guó)企，本來就是我們大國(guó)崛起的擔(dān)當(dāng)者。
一、行業(yè)發(fā)展方向從行業(yè)發(fā)展方向來說，《建議》60條里最核心的是三化綠色化、數(shù)字化、智能化，在60條中的第3、11、15和35條提到。其中對(duì)于我們建筑行業(yè)更直接的是推動(dòng)重點(diǎn)行業(yè)和重要領(lǐng)域綠色化改造，發(fā)展綠色建筑。雖然十三五時(shí)期已經(jīng)提出了綠色建筑的概念，此次在《建議》中第一次把發(fā)展綠色建筑上升到了國(guó)家層面。綠色化對(duì)工程企業(yè)來說包含綠色設(shè)計(jì)和綠色施工兩個(gè)層面。
綠色施工有四個(gè)方面，
一是節(jié)約資源，降低消耗，因?yàn)槲覀児こ绦袠I(yè)是能耗大戶；
二是積極采用四新技術(shù)；
三是清潔施工過程，控制環(huán)境污染；
四是盡可能采用綠色建材和設(shè)備。
未來一個(gè)趨勢(shì)是能少用人的一定少用人，能用機(jī)器代替的一定用機(jī)器代替。所以未來綠色施工一定會(huì)有大量的設(shè)備被采用，雖然不能解決不用人，但是原來用五個(gè)人，現(xiàn)在只要用一個(gè)人，也是一個(gè)巨大的進(jìn)步。綠色建筑目前已成為行業(yè)里頭部企業(yè)的首選，或者說這一趨勢(shì)已經(jīng)形成。2018年全國(guó)累計(jì)綠色建筑面積約25億平方米，雖然對(duì)比中國(guó)目前700億的存量，占比很小，但增速非常快。其次，以中海、萬科等龍頭房地產(chǎn)企業(yè)為代表，其綠色指數(shù)為一星、二星、三星的綠色建筑面積快速增長(zhǎng)。包括上海等中心城市，未來基本要求全部綠色才能通過審批。對(duì)于綠色化建造、綠色化生產(chǎn)最好的方式是裝配式建筑。以所需現(xiàn)場(chǎng)施工人數(shù)為例，如果傳統(tǒng)現(xiàn)澆模式用工150-160人，裝配式建筑方式只需40-50人，人員能夠節(jié)省60%-70%。隨著人工成本漲價(jià)，未來裝配式建筑的優(yōu)勢(shì)會(huì)越來越明顯。此外，分地區(qū)來看，越是發(fā)達(dá)的地方，如上海、北京，裝配式建筑滲透率越高。從國(guó)家整體來看，我國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)比，未來仍有很大的提升空間。發(fā)達(dá)國(guó)家裝配式建筑占新建建筑比例約70%，我國(guó)2020年目標(biāo)為15%，其中長(zhǎng)三角等重點(diǎn)地區(qū)20%，2025年目標(biāo)達(dá)30%。
第二個(gè)方向是數(shù)字化。應(yīng)該說，這兩年沒有比數(shù)字化更熱的詞了。數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，對(duì)GDP的推動(dòng)作用不斷增大，從2014年數(shù)字經(jīng)濟(jì)增加值規(guī)模占GDP的14%，到2019年占到36%，比例越來越高。其次，我們談數(shù)字經(jīng)濟(jì)，往往從三個(gè)方面來考慮，像我們現(xiàn)在一些建筑企業(yè)家在講這個(gè)業(yè)務(wù)數(shù)字化、數(shù)字業(yè)務(wù)化，還有數(shù)字化治理，這應(yīng)該是未來我們這些頭部企業(yè)的一個(gè)改進(jìn)方向。
第三個(gè)方向是智能化，以數(shù)字技術(shù)作為底層基礎(chǔ)，搭建中層數(shù)字平臺(tái)，從而實(shí)現(xiàn)上層應(yīng)用的智能化。
對(duì)工程行業(yè)的來說更多的就是在上層應(yīng)用這一塊，涉及比較多的像智能交通、智能制造、智慧城市等。浙江提出了未來三年智能化轉(zhuǎn)型的六大重點(diǎn)任務(wù)，在全國(guó)走在前列，具有示范效應(yīng)。
二、區(qū)域布局
1.從區(qū)域規(guī)劃來看，建設(shè)重心進(jìn)一步向中心城市、城市群及都市圈集中?！督ㄗh》第八章的大主題是優(yōu)化國(guó)土空間布局，推進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和新型城鎮(zhèn)化，這里面就有三個(gè)方面值得我們?nèi)ニ伎肌?br />
第一方面，是對(duì)于國(guó)土空間開發(fā)新格局，提出形成城市化地區(qū)、農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)和生態(tài)功能區(qū)三大空間布局。也就是說對(duì)中國(guó)960萬平方公里的土地，未來有一些的定位是城市化，比如京津冀、粵港澳、長(zhǎng)三角以及成渝等城市群地區(qū)，是人口聚集的地方；有一些是農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)，比如東北平原、黃淮海平原等；還有一些是生態(tài)功能區(qū)，主要包括一些自然保護(hù)區(qū)或國(guó)家公園。但是在大的空間布局當(dāng)中，又可能形成小的空間布局。在國(guó)土空間新格局下，要優(yōu)化三大空間基礎(chǔ)設(shè)施、重大生產(chǎn)力和公共資源布局，促進(jìn)三大空間的基本服務(wù)均等化，基礎(chǔ)設(shè)施通達(dá)程度比較均衡，人民生活水平大體相當(dāng)，這其中便存在很多變化點(diǎn)和市場(chǎng)機(jī)會(huì)。對(duì)于城市化地區(qū)，未來重點(diǎn)舉措是推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，優(yōu)化城鎮(zhèn)布局。對(duì)于農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)和生態(tài)功能區(qū)，不同區(qū)域不同企業(yè)的策略是完全不一樣的，像我們搞工程的、搞房建的、搞市政的，你就不要跑到這個(gè)地方去了；如果你做生態(tài)環(huán)保的話，那么這些地方可能就有更多的市場(chǎng)。
第二方面，我們來看中國(guó)這個(gè)大的格局下的一些核心區(qū)域。
《建議》提到推動(dòng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，未來將進(jìn)一步突出五大城市群及中心城市的人口集聚和經(jīng)濟(jì)輻射效應(yīng)。五大城市群承載了我國(guó)46%的人口，貢獻(xiàn)了58%的GDP，但無論是從人口密度還是人均GDP，與世界上最著名的三大灣區(qū)（東京灣區(qū)、紐約灣區(qū)和舊金山灣區(qū)）相比還有很大差距。未來長(zhǎng)三角和粵港澳是最有希望成為世界上第四大灣區(qū)的地方。我們做工程的，不去財(cái)富密集的地方，去哪里？我們得盯著財(cái)富、人口、投資密集的地方。其次要看各個(gè)地方的產(chǎn)業(yè)。前段時(shí)間我們?cè)谘芯康臅r(shí)候把各個(gè)地方未來重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)都拎出來，對(duì)于我們未來做EPC也好，做電子廠房、工業(yè)化建筑等等，這些重點(diǎn)發(fā)展的業(yè)務(wù)就是你在這個(gè)區(qū)域里面深耕的突破點(diǎn)。比如長(zhǎng)三角區(qū)域，現(xiàn)在是支柱產(chǎn)業(yè)但未來沒有進(jìn)入主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的，這樣的產(chǎn)業(yè)未來一定會(huì)搬遷，或者說往內(nèi)地遷移;又比如現(xiàn)在不是支柱產(chǎn)業(yè)但未來是主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的，那就是我們重點(diǎn)研究的方向，這些都是要去琢磨的。第三方面看城鎮(zhèn)化。
《建議》提出推進(jìn)以人為核心的新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。我們把它分成三塊來解讀，第一是實(shí)施城市更新行動(dòng)。
過去五年落地大量棚戶區(qū)改造項(xiàng)目，2015年至2018年棚改開工數(shù)量均超過600萬套，而2019年以后棚改數(shù)量突然大幅減少，舊改開始接力棚改，2020年棚改開工數(shù)量預(yù)計(jì)100萬套，而舊改完成數(shù)量預(yù)計(jì)700萬套。棚改項(xiàng)目更多的是國(guó)企在做，而舊改項(xiàng)目更多的是民企在做，民企中更多的是一些地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)。
2.推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)。中國(guó)現(xiàn)有680多個(gè)城市，2800多個(gè)縣級(jí)行政區(qū)，2020年6月3日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于加快開展縣城城鎮(zhèn)化補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)工作的通知》，選擇120個(gè)縣及縣級(jí)市開展縣城新型城鎮(zhèn)化建設(shè)示范工作，其中東部58個(gè)，中部31個(gè)，西部21個(gè)，東北10個(gè)。以重慶墊江縣為例，十四五時(shí)期墊江縣擬實(shí)施重點(diǎn)工程150個(gè)，總投資450億。這個(gè)縣城投得動(dòng)嗎？我們拭目以待。
3.提高基本公共服務(wù)均等化水平。近年來，鄉(xiāng)、鎮(zhèn)基本公共水平逐漸提高，但與城市相比差異仍是巨大的，例如基本的醫(yī)療、用水等。要實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)均等，那么未來投資重點(diǎn)在哪里？一目了然，就在我國(guó)廣大的農(nóng)村。但是在廣大的農(nóng)村，對(duì)在座各位千億級(jí)的企業(yè)，你們?cè)趺慈プ瞿兀磕炒笮徒ㄖ肫蟮娜?jí)單位在城市里做一個(gè)項(xiàng)目，單體能高達(dá)9個(gè)億，到農(nóng)村去可能一個(gè)項(xiàng)目90萬，這對(duì)企業(yè)未來的組織模式和管理模式都帶來極大的挑戰(zhàn)。
三、細(xì)分市場(chǎng)從細(xì)分市場(chǎng)來看，我們分為三個(gè)板塊來研讀，第一板塊是基建，第二是房地產(chǎn)，第三是其他一些高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高端制造業(yè)等。
1.基建板塊《建議》對(duì)基建板塊的定義提出4個(gè)核心關(guān)鍵詞系統(tǒng)完備、高效實(shí)用、智能綠色、安全可靠。對(duì)于系統(tǒng)完備，以整體優(yōu)化、協(xié)同融合為導(dǎo)向，統(tǒng)籌存量和增量、傳統(tǒng)和新型基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展，硬件、軟件并重，精準(zhǔn)補(bǔ)齊短板，優(yōu)化基礎(chǔ)設(shè)施布局、結(jié)構(gòu)和功能。分行業(yè)來看，首先看新基建，未來新基建投資將保持較高增速。2019年新基建固定資產(chǎn)投資約1.8萬億，其中通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)占比最重。而這1.8萬億的投資，對(duì)于我們建筑加上勘察設(shè)計(jì)行業(yè)每年30萬億的體量而言，只占5%。新基建中能落到傳統(tǒng)工程企業(yè)里的，預(yù)測(cè)不超過15%。所以，雖然新基建保持較高增速，但總量不高，對(duì)工程行業(yè)來講能獲得的份額不大。
新基建中，未來各行業(yè)各地區(qū)數(shù)據(jù)中心開發(fā)的側(cè)重點(diǎn)有所不同。中國(guó)投資數(shù)據(jù)中心的行業(yè)中，電信與互聯(lián)網(wǎng)占44%，金融占21%，其他行業(yè)占比都不高。從全國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)的區(qū)域分布情況來看，西部地區(qū)僅次于京津冀、長(zhǎng)三角，高于珠三角。一些大的互聯(lián)網(wǎng)公司，他們的數(shù)據(jù)基地往往建在昆明、貴州等氣溫比較適宜的地區(qū)。我曾看到過一個(gè)數(shù)據(jù)，2019年騰訊有100萬個(gè)機(jī)架，他有很多大型的數(shù)據(jù)庫基地。某央企三級(jí)單位說，他們未來五年的核心就是盯著華為、阿里和騰訊，去研究如何跟著他們做這些數(shù)據(jù)化的基地。
再看傳統(tǒng)基建，我們重點(diǎn)關(guān)注交通、能源、電力、水利、市政等領(lǐng)域。交通運(yùn)輸行業(yè)，公路的投資總量仍然最大，但軌道交通投資增長(zhǎng)最快，是未來交通領(lǐng)域投資的重點(diǎn)。隨著城市群、都市圈、同城化建設(shè)的大力推進(jìn)，市區(qū)城軌、城域快軌、城際鐵路三網(wǎng)融合的需求，為城軌交通市域快軌的發(fā)展打開了空間。比如說上海、蘇州、杭州這種核心城市群間的交通網(wǎng)絡(luò)，未來將是建設(shè)的一個(gè)重點(diǎn)。能源行業(yè)，未來長(zhǎng)輸油氣管道建設(shè)空間廣闊。2018年，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《中長(zhǎng)期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》，預(yù)計(jì)到2025年，油氣管網(wǎng)規(guī)模將達(dá)24萬公里。截至2019年底，我國(guó)油氣管道總里程為13.9萬公里，遠(yuǎn)落后于美國(guó)和俄羅斯（2017年美、俄分別為66、25萬公里），能源管道建設(shè)空間巨大。
電力行業(yè)，未來將呈現(xiàn)新能源高比例滲透和大幅波動(dòng)的特征。2010年，火電占我國(guó)電力裝機(jī)總量的73%。隨著新能源行業(yè)發(fā)展迅速，未來中國(guó)能源結(jié)構(gòu)將發(fā)生巨大變化，預(yù)計(jì)2030年將形成火電、太陽能、風(fēng)電、水電四分天下的新格局（分別占38%、22%、21%、15%）。
水利方面，國(guó)家重大水利工程建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。2020年受疫情與長(zhǎng)江流域大面積洪澇影響，水利工程建設(shè)需求被催化，計(jì)劃2020-2022年重點(diǎn)推進(jìn)150項(xiàng)重大水利工程建設(shè)，總投資約1.29萬億，帶動(dòng)直接和間接投資約6.6萬億。截止目前，國(guó)家發(fā)改委已累計(jì)下達(dá)2020年重大水利工程中央預(yù)算內(nèi)投資528億。
市政行業(yè)，預(yù)計(jì)未來水電氣熱類投資將進(jìn)一步回升。隨著人們對(duì)城市建設(shè)、城市生活的追求越來越高，市政必然成為未來工程行業(yè)最重要的出路之一。我曾做過一個(gè)研究，把城市的發(fā)展分成幾個(gè)階段，第一個(gè)階段是湖南邵陽，第二個(gè)階段是長(zhǎng)沙，第三個(gè)階段是武漢，
第四個(gè)階段是北京、上海，第五個(gè)階段是東京、紐約。不同發(fā)展階段，城市建設(shè)的訴求是不一樣的。中國(guó)680多個(gè)城市，很多城市都正處在從第一階段向第二階段、第二階段向第三階段的發(fā)展過程中，存在巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。在這巨大的機(jī)會(huì)中，不同城市在市政建設(shè)中關(guān)注的點(diǎn)也是不同的。所以工程企業(yè)要進(jìn)軍城市，進(jìn)行區(qū)域深耕，到一個(gè)地方去研究這個(gè)城市。
對(duì)基建各細(xì)分領(lǐng)域，未來還將推進(jìn)一系列重大工程建設(shè)，如川藏鐵路、西部陸海新通道、國(guó)家水網(wǎng)、雅魯藏布江下游水電開發(fā)、星際探測(cè)、北斗產(chǎn)業(yè)化等。川藏鐵路，發(fā)改委已批復(fù)總投資超3600億；雅魯藏布江下游水電開發(fā)規(guī)模近6000萬千瓦，相當(dāng)于再造3個(gè)三峽但是重大工程就這么幾個(gè)，修一個(gè)少一個(gè)。
2.房地產(chǎn)板塊政策方面，延續(xù)了房住不炒，因城施策。未來房地產(chǎn)政策形勢(shì)特征在中央和地方層面將分別表現(xiàn)出三個(gè)平衡中央層面解決房住不炒、流動(dòng)性寬松、防金融控風(fēng)險(xiǎn)之間的平衡；地方層面解決因城施策、結(jié)構(gòu)性調(diào)整、人才之間的平衡。長(zhǎng)期來看，弱化行政，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)供給差異化。
需求方面，除了城鎮(zhèn)化進(jìn)一步提升帶來的住房剛需，城市更新、保障房供給有望成為拉動(dòng)內(nèi)需的新增長(zhǎng)點(diǎn)。預(yù)測(cè)2030年前人口和城鎮(zhèn)化率提升帶來的剛性住房需求為6.5億平/年；未來城市更新帶來的改善性住房需求為5.7億平/年；未來五年保障性住房需求為0.9億平/年。加起來每年大概14億平，再修10年就是再修140億平，我估計(jì)也差不多了。企業(yè)方面，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)持續(xù)拉長(zhǎng)開發(fā)周期，單位面積、單位時(shí)間的投資強(qiáng)度下降，未來的投資速度可能緩慢下行。整個(gè)市場(chǎng)開竣工面積跟投資的速度，與10年前整個(gè)房地產(chǎn)和基建迅猛發(fā)展?fàn)顟B(tài)是完全不一樣的。
3.其他板塊主要分成高新技術(shù)、高端制造、環(huán)境、民生和文旅。
其實(shí)這里邊直接跟我們工程行業(yè)對(duì)應(yīng)起來的資源并不多，但是它代表了我們工程行業(yè)未來業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型或者產(chǎn)品線延伸的方向。比如說某個(gè)頂級(jí)央企，他們現(xiàn)在提出在公司內(nèi)部要形成20條左右的產(chǎn)品線，要求下面每個(gè)二級(jí)單位在自己的這些產(chǎn)品線里面能夠找到那么三四條，在5年以后，你認(rèn)領(lǐng)的這幾條產(chǎn)品線要做到全國(guó)第一。高新技術(shù)行業(yè)，中國(guó)已成為全球新能源汽車最大的消費(fèi)市場(chǎng)，2019年占全球新能源汽車銷量的53%，2014年至2019年國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)74%。巨大的新能源汽車市場(chǎng)帶來的是前景廣闊的充電樁市場(chǎng)。此外，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，2012年至2019年復(fù)合增長(zhǎng)率約17%。這一塊應(yīng)該是代表剛才講的數(shù)字經(jīng)濟(jì)對(duì)GDP的一個(gè)驅(qū)動(dòng)，但這個(gè)對(duì)我們工程企業(yè)來說，可能你思考的是能做哪個(gè)點(diǎn)，形成自己的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)線。我國(guó)高端制造業(yè)投資總體增速高于制造業(yè)平均水平，但制造業(yè)附加值在制造業(yè)總產(chǎn)值占比較低，2017年為21%，與美國(guó)（37%）相比仍有明顯差距，體現(xiàn)了高端制造業(yè)的發(fā)展不足，格局有待提升，需要通過技術(shù)的引進(jìn)、組織機(jī)構(gòu)的變革來生產(chǎn)高附加值的產(chǎn)品。環(huán)保行業(yè)規(guī)模未來幾年內(nèi)有望保持較高增速。近幾年國(guó)內(nèi)生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)固定資產(chǎn)投資加快增長(zhǎng)。
2020年6月國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《全國(guó)重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)重大工程總體規(guī)劃（2021-2035年）》，從原來的水環(huán)境及流域治理擴(kuò)展到土壤環(huán)境、綜合治理。民生工程，衛(wèi)生醫(yī)療、教育、文體、科研等投入力度有望加強(qiáng)?！督ㄗh》提出的十四五時(shí)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)之一為民生福祉達(dá)到新水平基本公共服務(wù)均等化水平明顯提高。公共服務(wù)均等化，一方面是補(bǔ)城市與農(nóng)村的差距；
另一方面，中國(guó)在科教文衛(wèi)方面，從每百萬人研發(fā)人員數(shù)、25歲以上人口平均受教育年限、人均博物館和公共圖書館數(shù)量、每十萬人口醫(yī)院數(shù)和注冊(cè)護(hù)士數(shù)等指標(biāo)來看，與發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)比還有較大差距。從這些角度來比較，中國(guó)未來的城市建設(shè)，包括民生工程，有太多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。此外，社會(huì)老齡化程度不斷加深，養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)也迅速發(fā)展。2015年65歲以上人口占比約11%，2019年約13%。2015年每千名老年人擁有養(yǎng)老床位數(shù)約26張，2019年約31張，以此推算未來床位空缺非常大。
隨著養(yǎng)老理念逐漸轉(zhuǎn)變，未來養(yǎng)老市場(chǎng)具有極大的空間。文旅方面，《建議》提出加強(qiáng)國(guó)家重大文化設(shè)施和文化項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)文化和旅游融合發(fā)展。文化+旅游+新型城鎮(zhèn)化模式將打造高價(jià)值文旅項(xiàng)目。不過，從近幾年中國(guó)特色小鎮(zhèn)死亡名單來看，文旅板塊的投資還需謹(jǐn)慎。
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2021-03-16 03:40:31 
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